熊貓體育-中國健身器材行業(yè)綜述：智造、破界、出海 | 報告解讀（三）
發(fā)布時間：2025-10-04
在前兩期報告解讀中，我們分別圍繞健身器材出口及健身器材需求市場，進行了深入剖析。作為健身行業(yè)報告的最后一篇解讀，本期，聯(lián)合會將系統(tǒng)梳理健身器材行業(yè)發(fā)展特征及運行情況，并結(jié)合行業(yè)整體現(xiàn)狀給出建議及展望，幫助企業(yè)在不斷變化的市場環(huán)境中把握機遇、應對挑戰(zhàn)。 智能驅(qū)動，場景無界：健身器材行業(yè)的全面升級 談及健身器材行業(yè)目前的發(fā)展特征，數(shù)字化和智能化是不可忽視的關(guān)鍵詞。健身器材智能化主要表現(xiàn)在兩方面，首先是數(shù)據(jù)監(jiān)測與分析功能，通過在健身器材上嵌入智能傳感器和芯片，實時監(jiān)測用戶的運動數(shù)據(jù)，如心率、運動時長、消耗的卡路里、運動強度等，滿足用戶對自身健康狀況量化了解的需求。 其次是智能交互與個性化體驗，創(chuàng)新設計的健身器材可以配備智能顯示屏，提供豐富的交互功能。用戶可以在顯示屏上選擇各種虛擬運動場景、健身課程，甚至與其他用戶進行在線互動和競賽。 健身器材在功能與外觀也表現(xiàn)出新的特點，多功能集成設計、小型化與便攜化設計、時尚外觀與人性化設計，通過高度集成的設計，節(jié)省器械占用空間，滿足現(xiàn)代城市生活的需求。
在全球加速變革的時代，新技術(shù)應用與人工智能的深度融合推動健身器材業(yè)加速轉(zhuǎn)型，新產(chǎn)品、新模式、新的應用場景、新的產(chǎn)品設計思路不斷涌現(xiàn)，從“產(chǎn)品”向“系統(tǒng)”升級、從“硬件制造商”向“健康服務商”升級成為發(fā)展趨勢。 健身運動從“擼鐵”轉(zhuǎn)向“擼科技”，消費者更講究“智能感”和“科技感”，健身服務機構(gòu)更加豐富多樣，智能健身房、專項健身館等漸受歡迎。這些新的變化正在改變傳統(tǒng)的健身器材制造和健身市場的發(fā)展模式。 智能健身器材拓寬了消費群體和應用場景，青少年運動主題公園器材、老年人室內(nèi)健康設施、智慧化健身場景、專業(yè)的運動訓練和健康管理場景等新型特色消費場景進入我們生活。 小型化、便攜式、時尚舒適的健身器材打破了健身時空限制，健身運動從健身房延伸到家庭、辦公室、酒店房間等多個場景，一些健身器材采用流線型造型、優(yōu)質(zhì)的材料和精美的工藝，使其不再限于健身工具，甚至成為家居或室內(nèi)空間的裝飾品。 新一代智能健身設備提供多元服務，通過云平臺，實現(xiàn)對健身器材的遠程管理和監(jiān)控，用戶個人的健身數(shù)據(jù)可以連接到整個生活性物聯(lián)網(wǎng)中，構(gòu)建用戶健身生態(tài)體系，為用戶提供互動體驗、線上健身課程、健康管理咨詢，以及社區(qū)健身社交，增加了運動的社交性和趣味性。 智能健身器材搭載實時反饋系統(tǒng)，當用戶完成健身目標或突破自我時，設備及時給予鼓勵，帶來成就感，提升自信心，減少運動疲勞帶來的負面情緒，為用戶創(chuàng)造豐富的情緒價值。 健身消費新風向：居家興起、業(yè)態(tài)革新、需求多元 隨著國民消費意識與運動習慣的改變，居家健身以更靈活的方式、更有效利用碎片化時間成為越來越多健身愛好者選擇的場景。 以居家健身最常用器械啞鈴為例，電商銷售量連續(xù)三年增長，2024年銷售1389.12萬對，大幅增長47.58%，反映了人們居家消費的熱情在持續(xù)提升。特別是女性家庭健身需求更加旺盛，2024年銷售量占比69.11%，居家健身熱情高于男性。家用健身器材仍有較大的發(fā)展空間，那些設計緊湊、具備便攜性、多功能性、智能化、“小而美”的健身器材將繼續(xù)受到市場青睞。
近幾年，我國健身行業(yè)正在經(jīng)歷著從“野蠻生長”到“精耕細作”轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)商業(yè)健身房面臨生存困境，而精品健身工作室卻發(fā)展迅速。精品健身工作室迎合了一種新的健身消費需求——人們不再滿足于單純使用健身設備，而更傾向于選擇有組織的課程、高度互動的訓練模式以及充滿社群感的健身體驗。 人口結(jié)構(gòu)變化激發(fā)市場新動力，重塑消費需求新趨勢。我國人口結(jié)構(gòu)的深刻變化，正在重塑體育消費市場的格局與趨勢。 人口老齡化趨勢催生了針對老年人群體的消費新需求，“銀發(fā)經(jīng)濟”“適老化”發(fā)展趨勢更加明顯，每個體育用品企業(yè)都將不得不主動或被動適應這一消費新需求。從社區(qū)適老健身房的采購項目越來越多，到許多健身器材適老化改造升級，都反映了這一發(fā)展趨勢。 國家體育總局印發(fā)了《老年人健身器材配置指南（試行）》，標志著我國老年人健身設施建設邁入標準化、科學化新階段，為各地適老化健身場所的規(guī)劃與器材配置提供了權(quán)威指導，對于推動全民健身與健康老齡化戰(zhàn)略具有重要意義。 健身器材產(chǎn)業(yè)集群化趨勢顯著 我國健身器材生產(chǎn)企業(yè)分布具有顯著的區(qū)域聚集特征，特別是山東寧津、浙江永康、福建廈門、河北滄州以及江蘇南通等地，這些地區(qū)依托區(qū)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、形成了具有不同特色、各具優(yōu)勢的產(chǎn)品體系，詳情見下表。
韌性回升與高波動并存，行業(yè)運行的雙面特征 經(jīng)聯(lián)合會的走訪及調(diào)研，2024年健身器材行業(yè)穩(wěn)健運行，表現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性和內(nèi)在動力。經(jīng)歷了2022年和2023年的整體下滑之后，2024年出現(xiàn)力度較強的回升，營收增長率達到18.38%，顯示出健身器材行業(yè)回暖勢頭良好。
同時我們也需要認識到，與體育用品行業(yè)整體情況相比，健身器材行業(yè)運行出較大的波動幅度。在市場活躍期，健身器材行業(yè)增長速度明顯高于體育用品整體，如2020年國際市場需求爆發(fā)拉動營收增長率達到23.48%，顯著高于全行業(yè)的11.17%；2024年的市場回暖帶動的健身器材營收增長18.38%，也明顯高于全行業(yè)的11.40%。在市場弱勢階段，健身器材行業(yè)營收下滑速度達到19.05%，遠大于全行業(yè)的震蕩幅度。 在體育用品行業(yè)中，健身器材行業(yè)出口占比大，對國際市場的依存度較高，受國際市場波動的影響也較大。2020年以來海外市場需求震蕩、對外貿(mào)易環(huán)境復雜，也導致了健身器材行業(yè)運行的劇烈波動。 在行業(yè)盈利能力方面，對調(diào)研的健身器材會員企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總，結(jié)合上年度調(diào)研數(shù)據(jù)，計算得到健身器材會員企業(yè)2020年以來各年度的加權(quán)平均凈利率，如圖所示。
整體上看，行業(yè)凈利率也呈現(xiàn)微幅下滑趨勢，從2020年的9.15%下降到2024年的7.28%，五個年份中有三個年份低于體育用品全行業(yè)平均水平。 作為全球制造業(yè)中常用的OEM和ODM生產(chǎn)模式，在健身器材行業(yè)也廣泛應用。數(shù)據(jù)顯示，健身器材行業(yè)自主品牌產(chǎn)品占比47.78%，OEM/ODM產(chǎn)品占比48.35%，其他占比3.87%，OEM/ODM生產(chǎn)超過自主品牌生產(chǎn)。 進一步比較體育用品其他細分行業(yè)情況發(fā)現(xiàn)，除健身器材行業(yè)之外，球類運動產(chǎn)品行業(yè)的OEM/ODM生產(chǎn)占比也較高，達到34.24%；而運動地材、體育器材、場館場地設施及營造行業(yè)則以自主品牌產(chǎn)品生產(chǎn)為主，自主品牌占營業(yè)收入比例分別為92.65%、87.19%、76.46%。
近年來，數(shù)字化、人工智能等新技術(shù)的加速應用，催生健身器材行業(yè)不斷創(chuàng)新各類新技術(shù)、新服務、新模式、新場景，產(chǎn)品迭代速度加快，企業(yè)創(chuàng)新的壓力和動力雙向強化。通過對比，健身器材研發(fā)強度略高于體育用品業(yè)整體，反映出健身器材行業(yè)對產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新要求更高，企業(yè)對研發(fā)創(chuàng)新能力也更加重視，研發(fā)投入普遍力度較大。 智造升級，揚帆出海：健身器材行業(yè)的未來圖景與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 （一）健身器材行業(yè)發(fā)展仍具有廣闊空間 在健康意識覺醒、政策利好與技術(shù)創(chuàng)新的疊加作用下，我國健身器材行業(yè)中長期發(fā)展仍具有很大空間。一方面，國家支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策持續(xù)出臺，深化全民健身、加快場地設施建設，推動全民健身公共服務體系的完善，政策引發(fā)的市場需求形成中長期支撐。 另一方面，隨著居民收入水平提升，健康投資意愿增強，在全民健身熱潮的持續(xù)推動下，這一增長趨勢有望延續(xù)。 第三，技術(shù)創(chuàng)新正為行業(yè)注入源源不斷的活力，健身器材智能化大大提升了用戶的健身體驗，激發(fā)市場消費需求。 總體而言，我國健身器材行業(yè)前景廣闊，有望在全球健身器材市場中占據(jù)更重要的地位，實現(xiàn)從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”“中國品牌” 的轉(zhuǎn)變。 （二）健身器材行業(yè)加速演變 一方面，健身器材智能化發(fā)展加快升級，智能健身路徑、智能家用和商用健身器材等正在成為主流產(chǎn)品，數(shù)字技術(shù)在運動健身方面廣泛應用。特別是人工智能發(fā)展浪潮推動人工智能與健身器材的加速融合，在個性化體驗、運動監(jiān)測與分析、智能交互與娛樂、器材性能優(yōu)化以及健康管理等方面將產(chǎn)生顛覆性革命，進一步加速健身器材產(chǎn)品和技術(shù)的迭代和創(chuàng)新。 另一方面，健身消費市場也呈現(xiàn)新的特征，精品健身工作室、無人值守自助健身房發(fā)展迅速，居家健身與碎片化健身興起，老年人健身消費市場有所增長。2025年“體重管理年”啟動，從專業(yè)健身房到特色減肥訓練營，從輕食代餐到減重門診，有望推動一波健身消費熱潮。
（三）健身器材市場競爭力依然強勁 強勁的產(chǎn)品競爭力是近年來健身器材出口快速發(fā)展的根本動力，良好的產(chǎn)品質(zhì)量、顯著的價格優(yōu)勢、較強的創(chuàng)新能力和服務意識等因素不斷強化，保證了產(chǎn)品在國際市場上的競爭優(yōu)勢地位。 同時，我國健身器材行業(yè)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和強大的生產(chǎn)能力，出貨快、交貨能力強、產(chǎn)品線豐富、對客戶需求反應迅速，在國際市場形成集團式?jīng)_鋒，競爭優(yōu)勢明顯。盡管當前國際貿(mào)易環(huán)境有諸多不利變化，但這些競爭優(yōu)勢在未來仍是不可動搖的基石。 （四）國際貿(mào)易新格局下出口戰(zhàn)略調(diào)整 美國關(guān)稅大棒對國際貿(mào)易格局產(chǎn)生重要影響，WTO多邊貿(mào)易體系受破壞, 供應鏈受沖擊,對美國出口障礙陡增，貿(mào)易流向發(fā)生改變。同時，地緣政治影響加深，大國反制、小國妥協(xié)，國際政治經(jīng)濟關(guān)系更加復雜。這對美出口受阻的情況下，如何開辟渠道消化產(chǎn)能是每個企業(yè)面對的問題。 由于對美國出口占比較高，短時間很難尋找替代市場，但通過挖掘“一帶一路”沿線國家市場，特別是東南亞、拉美地區(qū)、中東地區(qū)市場，利用我國和這些國家相對積極穩(wěn)定的經(jīng)濟關(guān)系，深化經(jīng)貿(mào)合作，可以一定程度上緩解出口壓力。 （五）從產(chǎn)品出口到產(chǎn)能出海 在全球貿(mào)易壁壘不斷提高、地緣政治不確定性增加的背景下，從產(chǎn)品出口到產(chǎn)能出海，將成為更多健身器材企業(yè)的選擇。企業(yè)通過產(chǎn)能出海，可充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，降低生產(chǎn)成本，還能更加貼近海外市場，及時了解當?shù)叵M者需求和市場動態(tài)，提高產(chǎn)品的市場適應性、品牌知名度和產(chǎn)品競爭力。 更重要的是，企業(yè)通過產(chǎn)能出海可以享受投資東道國與他國簽訂的貿(mào)易協(xié)定優(yōu)惠，面對更有利的國際貿(mào)易環(huán)境。盡管海外設廠會面臨當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈不完整、文化法律存在差異等諸多不利因素，但在出口環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)市場高度內(nèi)卷的大背景下，越來越多企業(yè)將主動或被動將產(chǎn)能投放在海外，通過優(yōu)化產(chǎn)能布局，拓寬發(fā)展路徑。 *《中國健身器材行業(yè)發(fā)展報告（2024）》完整版原文，將于近期在熊貓體育會員后臺正式發(fā)布。聯(lián)合會會員可登錄后臺，獲取報告，掌握全面、深度的行業(yè)洞察，為戰(zhàn)略決策提供有力支撐。 我要打印我要反饋-熊貓體育
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